第22集剧情:中山舰事件爆发
陈公博留学回来，带着妻子闲逛，觉得他还是应该去搞政治，想要去投奔廖仲恺。廖仲恺知道他的能力，也正是缺人的时候，让他去国民党军事委员会政治训练部。陈公博跟他说了有人要暗杀他的消息，廖仲恺没有放在心上，觉得自己每天要去很多地方，防也防不过来。
廖仲恺下车时被藏匿在楼上的国民党右派分子开枪射杀，蒋介石拿着凶手陈顺使用的手枪，说是许崇智签发的枪，借机驱走胡汉民和许崇智，取得了广东的军政大权。
陈独秀来找汪孟邹，让他起草一个分手声明，要正式和高君曼分手。现在不知道蒋介石的态度是什么样的，这也能保护高君曼和孩子。汪孟邹问起他另外两个孩子，陈独秀表示他们已经在旋涡之中，有自己的路要走。
陈独秀希望毛泽东被委以国民党中央的代理宣传部长一职，这职位现在是汪精卫暂代，陈独秀觉得他会同意让出来，毛泽东提醒他，汪精卫可能利用共产党来抗衡蒋介石，让他要注意。
毛泽东、周恩来和陈延年讨论蒋介石的立场问题，毛泽东觉得他这人言不由衷，周恩来觉得他对共产党有仇视，预感他会作出意想不到的行为。毛泽东看到周恩来和他共事多年，预感也是很准的。
蒋介石说自己不愿意去苏联，表示李之龙擅自动用中山舰，宣布广州进行紧急戒备，包围了苏联顾问所和汪精卫住所，关押第一军中的共产党员。
沈雁冰来找毛泽东，工人纠察队的人员说他们的枪支也全部被收缴了。陈延年去询问共产国际的意见，代表们丝毫不紧张，觉得可能是误会。周恩来去找蒋介石，蒋介石说一军中共产党人要将他绑架去苏联，周恩来自然不信，蒋介石让人缴下周恩来的枪支，把他也关起来。何香凝前来痛斥蒋介石，他包围国民主席汪精卫的宅子，是要反革命。蒋介石早有准备，解释了一番，何香凝并不信他的说辞，要他释放共产党员。
汪精卫要讨伐蒋介石，但军长们都沉默不语，汪精卫深感权威受到挑战，愤而辞职携家眷赴法休养。
