第12集剧情:孙中山吞鱼胆明志戴季陶等人找孙中山抗议
朱德找到李达家，想要加入共产党。陈独秀来见他，他之前是云南省警务处长，陈独秀觉得他在国民党中担任过如此高职务，要投身到为工人阶级谋幸福的革命中不是易事，对他保持疑虑，拒绝了他的入党要求。
共产党全国第二次代表大会召开，制定了联合一切革命者的革命路线，做出正式加入共产国际的决定。毛泽东丢失了开会的地址，找了好几天没有找到，只能回去了。陈独秀安排刘少奇前往湖南，参加湘区党委的工作，也问问毛泽东为什么不来开会。
毛泽东正在帮农民蹬水车，杨开慧带刘少奇来找他。两个人探讨着中国共产党发展壮大的方式方法，毛泽东表示自己对于国共合作是赞成的，如今孙中山只能在军舰里，军舰是飘在海上的，不扎实，他相信孙中山会明白谁才是能够合作的。刘少奇得知他丢失了地址，觉得他真不应该，就应该在会上提出来讨论讨论。
蒋介石赶过来见孙中山，孙中山后悔识人不明，对拒绝国共合作也感到后悔。何香凝抱着中山装给关在监狱里的廖仲恺送过去，这是孙中山设计的衣服，廖仲恺穿上，决心以身殉国，留下家书给家人们。孙中山吞下鱼胆，表示要记住这个教训，自己如今是有两个胆的人了，并不会畏惧，坚定要北伐的决心。
李大钊来找陈独秀，觉得现在是两党合作的机会，但陈独秀对马林很不满，让李大钊很是无奈。两个人去见马林，李大钊劝陈独秀作为领导人，要多听大家的意见。张国焘同马林展开激烈讨论，他不能成为国民党的一员。陈独秀觉得能够取消国民党入党方式，他们可以同意加入国民党。
马林和李大钊来见孙中山，孙中山如今迫切希望共产党能给自己帮助。戴季陶他们来找孙中山抗议，觉得共产党的加入会带来危机。孙中山觉得国共合作定利大于弊，如今的目标是反帝反封建，让他们要以大局为重。
蒋介石来见孙中山，孙中山问他对于两党合作的意见，蒋介石觉得自己不了解共产党，希望去苏联考察一下，孙中山表示有机会安排他去。
