第20集剧情:第110号尼古拉斯T摩尔
伊丽莎白去找雷蒙德，雷蒙德质问伊丽莎白，是否有因为杀死汤姆的凶手伊恩死了而开心，而伊丽莎白则说明，汤姆想要的是她找出真相，才把行李袋给藏起来，所以她必须把行李袋找出来。雷蒙德给了新的线索，让FBI找一个报纸上所说的，超越时空的在新罕布什尔州的得白血病的女孩。雷蒙德说明，这个小女孩是从森林中凭空出现的，而她与失踪的行李袋有关，所以FBI也只能展开调查。雷蒙德去找詹妮弗，想知道伊恩是否把行李袋留给了她，或者她的母亲。詹妮弗表示，伊恩并没有给她行李袋，而她的妈妈因为与雷蒙德结识，被雷蒙德抛弃之后，就一无所有了。伊丽莎白去医院见女孩，女孩害怕地说爸爸被抓走了，而当伊丽莎白想要向她靠近之时，女孩马上激动地阻止伊丽莎白，声称伊丽莎白会被她感染。女孩没有任何的线索，唯一的线索便是之前也有跟女孩同样遭遇的人出现，而他们都曾在精神病院，接受过弗朗西斯的治疗。伊丽莎白找到了弗朗西斯，拿到了之前前来治疗的那名男子的表述，得知他来自一个感染时代，而有一个叫奥洛的人会来抓他。伊丽莎白有了女孩的一点信息之后，便称他们会帮忙赶走奥洛，终于让女孩说出自己的名字。女孩叫梅贝尔，因为她爸爸帮她找到了治她病的人，所以他们才一起逃走，可没想到爸爸被抓了回去。伊丽莎白正想让梅贝尔带她去找，那个他们口中可以决定他们生死的尼古拉斯的时候，一个壮汉推着轮椅进来，非要把梅贝尔带去检查。伊丽莎白没有发现这人是冒充的，正看着梅贝尔离开之时，看到医院真正的工作人员前来了，这才知道中计了，所以只能马上下楼去拦住壮汉。纳瓦比拿枪顶着壮汉，逼他把梅贝尔放掉，可没想到遭到了壮汉偷袭，结果被一起带走了。阿兰姆通过梅贝尔的描述，找到了一点线索，发现了梅贝尔的父亲，是在新罕布什尔州附近失踪了将近三十年的人。伊丽莎白和唐纳德去调查阿兰姆给的新线索，找到了可疑人员尼古拉斯留下的一部关于感染时代的书本。壮汉把梅贝尔交给尼古拉斯，因为多了一个人，让尼古拉斯多问了一句，壮汉于是让尼古拉斯带走他要的人，把纳瓦比留给他就好。雷蒙德把狱警格兰顿的车给扣押了，逼着格兰顿帮忙，让他与贾德森通话。格兰顿无奈照做，雷蒙德与贾德森通上了话，质问行李袋的事情，可贾德森却称他不知道。雷蒙德正打算去找另外的线索之时，詹妮弗打来了电话，同意帮雷蒙德找奈奥米，让雷蒙德很惊讶。詹妮弗要求雷蒙德对她提出的问题，如实相告之后，她才会带雷蒙德去见奈奥米。阿兰姆根据那本书，以及尼古拉斯失踪的地方，终于划定了一个确切的位置，库珀于是下令派人前往。此时，尼古拉斯他们商量了一下，担心梅贝尔暴露他们，于是决定烧死梅贝尔。在尼古拉斯准备仪式，要烧死梅贝尔之时，FBI赶到了那里，尼古拉斯只能让大家先躲进去，伊丽莎白马上过去把梅贝尔救出来。因为尼古拉斯一伙躲进房子里，与FBI展开对峙，他们又无法靠近，让阿兰姆很是担心，他怕纳瓦比有事，只能冒险去谈判，说服那些人相信，感染时代是一个骗局，目的只是拿他们来做实验。阿兰姆把尼古拉斯的阴谋一一说了出来，渐渐瓦解了他们，尼古拉斯不得不出面让阿兰姆闭嘴。珍珠相信了阿兰姆的话，把书本拿进去看，发现一切都如书上所说，让所有人都开始质疑尼古拉斯。珍珠不相信尼古拉斯，率先走了出去，找自己的女儿梅贝尔，接下来很多人都跟着离开，尼古拉斯不得不开枪制止，唐纳德只好让人发动进攻。FBI逮捕了尼古拉斯，可里面并没有纳瓦比的下落，阿兰姆只能生气去找尼古拉斯质问纳瓦比的下落。雷蒙德如实相告，以为可以见到奈奥米，没想到见到的却是她的坟墓。伊丽莎白在抓到尼古拉斯之后，去拦住准备离开的雷蒙德，怪责雷蒙德让他们去抓尼古拉斯，自己却追着行李袋去了。因为没有纳瓦比的下落，库珀只能下令，通过嫌疑犯的面容去寻找线索。
