江湖术士
茅山明(吴耀汉 饰)（
吴耀汉 饰）法术不精，鬼点子倒层出不穷，经常带着
大宝(吕方 饰)（
吕方 饰）、
小宝(何健威 饰)二鬼骗吃骗喝。在为富豪谭百万驱鬼之时遇到厉鬼，连夜逃走。深夜时分，茅山明闯进以寂静之村。时村庄遭受邪祟马贼骚扰，戒备森严。茅山明被保安队长（
楼南光 饰）误作马贼抓获，幸亏道长
九叔(林正英 饰)（
林正英 饰）及时出现才逃过一劫。正在此时，马贼杀到，经过一场大战，村民成功将马贼击退。因一场纷争，大宝小宝被九叔收去。茅山明从此认识到人鬼殊途的道理，决定和二鬼分手，然大宝却被擅长法术的马贼虏去……
