克劳斯（约瑟夫·摩根 饰）为了争夺女儿霍普，诅咒了海莉(菲比·托金 饰)（菲比·托金饰）和她的新月狼群，海莉只有每月月满才能够变回人形。以利亚（丹尼尔·吉里斯 饰）每个月满都会带霍普去河口与海莉相聚。他们的姐姐芙蕾雅(赖莉·维可 饰)（赖莉·维可饰）重获自由，兄弟两人正在适应与他们失散多年的大姐芙蕾雅（赖莉·维可饰）一起生活。克劳斯默许马塞尔(查尔斯·迈克尔·戴维斯 饰)（查尔斯·迈克尔·戴维斯 饰）新奥尔良的掌权。瑞贝卡(克莱尔·霍尔特 饰)（克莱尔·霍尔特饰）为了拯救科尔(纳撒尼尔·布佐尼克 饰)（纳帅尼尔·布佐尼克饰）去了远处寻找方法。戴维娜(丹妮尔·坎贝尔 饰)（丹妮尔·坎贝尔 饰）坐上女巫的摄政王后开始贪恋权利，她以帮海莉打破诅咒为条件让海莉帮她铲除执政障碍。 一个与1919年凶杀案情相似的连环谋杀案在新奥尔良展开，死者的面颊被利器割开，四肢都被钢丝悬挂呈现扯线木偶的样子。一个从其他城市刚调到新奥尔良的警探威尔·金尼(杰森·多灵 饰)（Jason Dohring饰）在调查该案件，最后他得到了卡米尔(莉·派斯 饰)（莉·派斯饰）和文森特（Yusuf Gatewood饰）俩人的帮助，卡米尔把嫌疑人锁定为一个叫卢西安(安德鲁·里斯 饰)的外来人口。 卢西安是始祖家族兄妹的老朋友了，一千年前，始祖五兄妹为了躲避父亲的追杀而四处躲藏，在追杀猎物时发现了一位叫卢西安（安德鲁·里斯饰）幸存者，他是附近城堡主人的家丁，他以带兄妹五人进城堡避难为交换保住了性命。在卢西安的掩护下，始祖们很好的溶入了上流社会。城堡的主人有一双儿女，特里斯坦(OliverAckland 饰)（奥利弗·阿克兰饰）与奥罗拉(瑞贝卡·布利兹 饰)（瑞贝卡·布利兹饰），始祖兄妹的加入改变了城堡的命运。克劳斯与奥罗拉的感情遭到了卢西安的嫉妒，同时也触发了特里斯坦与卢西安之间的仇恨。卢西安、特里斯坦与奥罗拉分别被克劳斯、以利亚以及瑞贝卡所转化，成为了始祖血脉被转化的第一代吸血鬼，由此延续了始祖家族中的三条血脉。 卢西安出现在新奥尔良的主要目的是找克劳斯报仇，另外两兄妹为了以利亚和瑞贝卡也相继来到了新奥尔良。并且给迈克尔森家族的始祖们带来了一个古老的预言诅咒，预言所示：“永生的吸血鬼祖先克劳斯、以利亚以及瑞贝卡都会被杀死，他们兄妹一个是被敌人打败，一个是被朋友打败，一个是被家人打败”。始祖们试图阻止预言的应验，可始终没有成功。迈克尔森家族六兄弟姐妹：芬恩中毒身亡；瑞贝卡被诅咒成为了一个开膛手；芙蕾雅中了毒；以利亚与科尔两人被咬却不能治愈。此时，克劳斯做了一个出乎意料的决定。
