第12集剧情:霍普备受黑魔法折磨 克劳斯执意救霍普
霍普备受黑魔法的折磨，达维娜和弗蕾娅整天钻在魔法书里，寻找任何能够帮助霍普的办法，可惜一无所获。霍普马上要经历触发诅咒之后的第一个满月变身，每个马塞尔(查尔斯·迈克尔·戴维斯 饰)问过的女巫都说霍普活不过那个夜晚。以利亚无法接受这个结局，他想让弗蕾娅实行连接咒语，可这么强的魔法，只会让霍普死得更快，马塞尔要求他们必须让霍普知道真相，可以利亚实在是不忍心告诉霍普真相。克劳斯(约瑟夫·摩根 饰)要在满月升空之前救霍普的命，现在以利亚是他唯一信任的人，在他行动的时候，请以利亚帮忙照顾霍普。克劳斯来到神秘瀑布镇找卡洛琳帮忙，霍普触发了诅咒，需要一个非常罕见的来自双子座巫师团的女巫，也就是卡洛琳的女儿们。卡洛琳强烈反对，克劳斯认为她们是虹吸巫师，这是她们的使命，等她们吸收了黑魔法后，可以将黑魔法转给自己，这样卡洛琳就可以兑现她之前对自己的威胁，卡洛琳无奈只得答应。克劳斯准备让她的女儿们吸取黑魔法时，孩子们的父亲阿拉克出现，他朝克劳斯开了一枪，克劳斯应声倒地。阿拉克将克劳斯关在一个距离神秘瀑布镇十万八千里的镇上，要让他远离女儿们，独自冷静。以利亚带霍普去镇上喝奶昔，服务员兰登邀请霍普一起参加今晚的广场音乐会，霍普拒绝。以利亚称满月出现得很迟，霍普完全可以接受兰登的邀约。霍普一脸悲伤道她快要死了，以利亚意外霍普竟然知道真相，想知道是谁告诉她的。霍普自己都有感觉，她身上有很多黑色的血管，并且很痛。见霍普很消极，以利亚安慰她克劳斯正在想办法。有几位运动员欺负兰登，兰登为了工作没有反抗，一旁的霍普很是激动。以利亚带霍普去喝奶昔、驾驶，霍普认为以利亚这样做是防止她自杀，她认为自己一开始就不该存在。以利亚带霍普来到那些运动员的地方，那个欺负兰登的运动员正在洗着自己的小车。以利亚催眠了那些人，让霍普做任何她想做的事。霍普用咒语毁了欺负兰登那人的车，这种感觉看起来很不错。可霍普自责是她害死了母亲海莉(菲比·托金 饰)，情绪激动突然晕倒。以利亚赶紧带着霍普去找克劳斯，克劳斯发现霍普没了心跳焦急万分。阿拉克指责卡洛琳帮克劳斯，要知道大海无法控制克劳斯。此时克劳斯突然出现，他手中拿着世上存留的唯一一根白栎树木桩。克劳斯要救霍普，所以当黑魔法转到他体内，要确保这黑魔法永远消失的话，就是得要有人杀了他。除此还有一种办法可以救霍普，就是在某个地方有某种书写，在某个岩浆覆盖的城市，掩埋他想要的一切，但他忘记了，而今天就是最后一天，根本无法找到那个地方。卡洛琳答应会去说服阿拉克让女儿们帮克劳斯。昏迷的霍普在梦中见到了海莉，海莉劝霍普赶紧醒来，声称已经远离她，自己在这里也不是一个人。霍普还听见克劳斯呼喊她的名字，她终于醒了过来。广场音乐会上，克劳斯告诉霍普，一旦她开始转化，卡洛琳的女儿们就会吸收她的黑魔法，随后黑魔法就会转到自己身上。霍普看见独自一人坐在长椅上的以利亚，走上前与他聊天，说起见过海莉，海莉说还在等着以利亚的那支舞。霍普在音乐会上见到兰登，他见到霍普特别高兴，并且邀请她共舞。钟声传来，克劳斯去卡罗琳家中拿虹吸药水遭以利亚阻拦，他不同意克劳斯牺牲自己去救霍普。克劳斯打晕以利亚，并且将霍普带到郊外。另一边，卡洛琳的女儿们念咒语吸收霍普体内的黑魔法，她变身成狼人。按照克劳斯的交代，变身后的她开始奔跑。黑魔法转移到克劳斯身上，他拿出那根白栎树木桩准备刺向心脏，以利亚出现劝他不要这样做。
